2025年，咖啡行業似乎恢復了元氣。從單品牌門店擴張來看，有19個連鎖咖啡品牌凈增門店量為正。其中，有10個品牌呈兩位數增速增長。行業巨頭瑞幸咖啡繼續保持其領導者地位。上半年凈增3866家門店，存量突破2.6萬家，規模凈增長率達17.31%，其高效的運營體系和龐大的門店網絡構成了強大的競爭壁壘。

庫迪咖啡延續了迅猛的發展態勢，門店凈增5000家，增長率達50%，成功將門店總數推過15000家大關，穩居市場第二。小咖咖啡和肯悅咖啡是今年擴店最快的兩個品牌，分別凈增78間和637間門店，門店增速分別達到63.41%和60.61%。門店增速達兩位數增長的還有幸運咖、Manner Coffee、Pull-Tab拉環咖啡、WE LUCKY COFFEE、BeanStar比星咖啡、代數學家。

與高歌猛進的增長陣營形成鮮明對比，部分品牌陣營出現了收縮，主要集中于兩類：

一是早期入華的國際化品牌。如COSTA COFFEE門店收縮，凈減28家，星巴克上半年新開店同比大幅下滑41.78%，它們普遍面臨本土品牌在性價比和模式創新上的激烈沖擊。

二是近年新興的垂直/精品品牌，在追求效率與規模的市場環境下遭遇挑戰。如MODA COFFEE門店凈減30家，藍灣咖啡門店凈減6家，茶顏悅色旗下的咖啡子品牌鴛央咖啡門店也凈減15家。

其中，果咖品類代表“本來不該有” 成為上半年閉店數量最高的品牌，凈減少37家門店，規模較2024年底下滑25.69%。該品牌曾借助抖音流量紅利在2023年快速擴張至800家門店，但隨著瑞幸、庫迪等巨頭強勢切入果咖賽道，其在價格和品質上的劣勢被迅速放大，開始陷入關店潮中。

城市覆蓋方面，整體品牌新增城市數量高于去年同期，僅有6個品牌在部分城市全線退出，反映出頭部格局漸穩，中腰部品牌則積極進行局部市場調整。